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2022年陶瓷产业转折年,一边是淘汰洗牌,一边是迭代重塑!未来陶瓷行业格局怎样
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2022年陶瓷产业转折年,一边是淘汰洗牌,一边是迭代重塑!未来陶瓷行业格局怎样

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  • 发布时间:2022-08-18 09:00
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【概要描述】2022年陶瓷产业转折年,一边是淘汰洗牌,一边是迭代重塑!未来陶瓷行业格局怎样

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伴随着中国房地产行业的高速发展,我国建筑卫生陶瓷行业经历了2009年之前的成长期,也享受了2010~2013年的高速发展期,至20142017年行业达到了陶瓷砖产量峰值的红利期,随着国内外经济的影响和国内房地产的宏观调控、内需的下降以及“双碳”、“双控”等一系列因素的叠加,陶瓷砖产量从2018年开始下滑。

陶瓷行业2021年上半年有了恢复性的增长,但是下半年经历了房地产暴雷、双碳双控、原材料成本上涨、能源成本上涨、人工成本上涨等一系列的叠加因素影响,行业的运行经历了太多的不确定性和动荡。

再看今年上半年各个产区的情况,大部分陶瓷产区产销率再次下滑,除了辽宁法库实现产销两旺之外,福建、江西、河南、河北、广西、湖北等大多数产区产销率仅维持在60%70%之间;云贵渝等西部产区,因能源成本、原材料成本低等优势,保持了较高的开窑率;四川由于环保、限电等因素,开窑率仅有50%;山东、河北受政策影响,开窑率仅有一半;由于煤改气和气价高企的影响,广东陶瓷的制造优势正在逐步丧失,到目前为止,广东的开窑率仅有40%

我们对陶瓷砖的产量和营业收入,做了一个对比。今年上半年全国陶瓷砖产量,同比下降了9.04%;营业收入同比下降4.05%;利润总额同比下降25.25%;亏损额18.33亿元,同比增长122.99%

而投资出口的情况,截止6月份,陶瓷砖出口2.56亿㎡,同比下降13.46%,出口金额为19亿美元,同比下降了2.51%,出口平均单价7.43美元/平方米,较去年同期增长了12.66%,主要出口目的地为菲律宾、印度、印尼、韩国、马来西亚、泰国、柬埔寨、澳大利亚、越南等周边国家,出口格局这几年一直保持在一个稳定的战略态势。

出口下滑的原因,包括美国双反调查、海运成本攀升,还有就是低端制造的成本优势正在逐步丧失,我们周边的印度、越南、马来西亚、包括非洲等国家正在逐步侵蚀中国瓷砖的国际市场。特别是低端市场份额,我们也看到了越来越多的中国的一些劣势产能在走出去,在海外建厂。

今年年初,各个产区开窑的时间都晚于以往,尤其是超大规格岩板生产线。各品类陶瓷砖今年甚至有超过500条生产线未曾复产,当然这里面有一部分是因为产品结构的调整,但现在受整个市场需求的变化,低附加值、小产能的,如瓷片、外墙砖、抛光砖,600*600mm800*800mm等这些产品在逐步地退出市场。

抛光砖生产线从2014年的834条,到今年2月份只剩下了99条;瓷片生产线从2014年的700多条,现在已经逐步减少到255条;外墙砖受政策的影响,现在正常运转的生产线不足100条。

当然,我们在看到一些低附加值产品逐步退出市场的同时,也看到了一些新的品类呈现增长态势。

这几年兴起的大板、薄板、岩板,目前投产的生产线近200条,750×1500mm250条,这些品类逐渐成为市场的主流产品。

中板作为2017年之后出现的一个新品类,迎来了它的爆发式增长,已经接近有200条生产线,遍布在福建、江西、广东、四川、河南、广西等省份。

此外,石材开采、疫情影响国外石材进口等多方面原因造成的成本攀升,地铺石、厚砖、石英砖等品类2019年之后,在福建产区爆发,目前在福建有100多条生产线,在全国有近150条。

近期,国家不少政策里都提到了陶瓷行业为两高行业,对于新建改建生产线管理更加严格,这在某种层面阻挡了行业内的大企业新建及改造生产线的动作。

未来在政策、消费模式、渠道变革等因素的叠加影响下,行业的发展趋势将分为以下几个方面:能耗指标碳交易将成为十四五期间各级政府调控行业布局与发展的重要抓手。这意味着,腰部企业仍依靠低附加值的产品、低价竞争谋求发展的话,未来将会被行业变革所淘汰。

B成为主流渠道,尤其是整装、全包已成为装修主流消费模式;

传统产品加速向材料化、部品化、空间化过渡;

服务型企业将成为市场的主流型企业;

传统产品正在加速向“材料化、部品化、空间化”过渡,“服务型”企业将成为市场的主流型企业。我们不能再用过去的思维模式经营当下的企业。因此,企业要将创新作为企业提升核心竞争力的内驱动力,无论是产品创新、技术创新,还是商业模式创新。

以“碳达峰、碳中和”为方向,全面推进节能减排与综合利用,以技术创新和品牌建设为动力,以高质量发展为重点,以产业结构调整、延伸产业链和“互联网+”应用与推广为途径,注重增值服务。

我们要摒弃过去成功的思维模式,把当下作为二次创业的开始,所谓“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”。祝愿我们所有的企业家,所有的企业在这场行业变革中不断创新、砥砺前行,在激烈的市场竞争中,立于不败之地。

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